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                                                                                  12月16日財經早餐:市場無懼美聯儲加倍減碼,美元從三周高位下挫,黃金回升逾20美元

                                                                                  2021-12-16 06:47:14 匯通網 

                                                                                  周三(12月15日)美聯儲維持基準利率不變,宣布將從1月中開始將縮減購債規模的速度提高一倍,美元和避險貨幣下跌,美元指數盤中一度上漲0.35%,試探年內高點,然后扭轉漲勢,盡管美聯儲官員們暗示2022年可能加息3次,但美聯儲主席鮑威爾表示,貨幣政策的緊縮仍將是漸進式的。隨著美元大幅回落,現貨黃金尾盤較日低回升逾20美元,稍早一度觸及1753.77美元/盎司,為10月12日以來最低。美油尾盤漲超1%,與股市同升,數據顯示,美國上周原油庫存大幅下降,交易員也在權衡美聯儲為遏制通脹而收緊貨幣政策可能帶來的影響。

                                                                                  商品收盤方面,COMEX 2月黃金期貨收跌0.4%,報1764.50美元/盎司。WTI 1月原油期貨收漲0.14美元,漲幅0.20%,報70.87美元/桶;布倫特2月原油期貨收漲0.18美元,漲幅0.24%,報73.88美元/桶。

                                                                                  美股收盤情況:標普500指數上漲1.6%,報4709.85點;道瓊斯工業平均指數上漲1.1%,報35927.43點;納斯達克綜合指數上漲2.2%,報15565.58點;納斯達克100指數上漲2.4%,報16289.59點;羅素2000指數上漲1.6%,報2195.209點。

                                                                                  周四前瞻

                                                                                  時間區域指標前值預測值
                                                                                  07:50日本11月未季調商品貿易帳(億日元)-674-6003
                                                                                  07:50日本11月季調后商品貿易帳(億日元)-4447.49-3208
                                                                                  08:30澳大利亞11月季調后失業率(%)5.25
                                                                                  08:30澳大利亞11月就業人口變動(萬人)-4.6320
                                                                                  16:15法國12月Markit制造業PMI初值55.955.4
                                                                                  16:30德國12月Markit制造業PMI初值57.456.9
                                                                                  17:00歐元區12月Markit制造業PMI初值58.457.8
                                                                                  17:30英國12月Markit服務業PMI初值58.557
                                                                                  17:30英國12月Markit制造業PMI初值58.157.6
                                                                                  18:00歐元區10月季調后貿易帳(億歐元)6158
                                                                                  21:30美國11月新屋開工年化月率(%)-0.73.1
                                                                                  21:30美國11月新屋開工年化總數(萬戶)152156.7
                                                                                  21:30美國11月營建許可月率(%)40.5
                                                                                  21:30美國11月營建許可總數(萬戶)165166.3
                                                                                  21:30美國截至12月11日當周初請失業金人數(萬)18.420
                                                                                  21:30美國截至12月4日當周續請失業金人數(萬)199.2194.3
                                                                                  22:15美國11月工業產出月率(%)1.60.6
                                                                                  22:45美國12月Markit制造業PMI初值58.358.5

                                                                                  07:30 澳洲聯儲主席洛威發表講話

                                                                                  16:30 瑞士央行公布利率決議,并召開記者會

                                                                                  20:00 英國央行公布利率決議,并公布會議記錄

                                                                                  20:45 歐洲央行公布利率決議

                                                                                  21:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會

                                                                                  全球主要市場行情一覽

                                                                                  周三美國股市上漲,因市場相信美聯儲將能在不阻礙經濟增長的情況下有效遏制物價飛漲。美聯儲政策聲明公布后,標普500指數擴大漲幅,納斯達克100指數躍升約2.5%。

                                                                                  Principal Global Investors首席策略師Seema Shah表示,現在市場面臨的一個大問題是,美國經濟能否在不胃痛的情況下消化這種加息速度,在經歷了20個月停頓后,兩年內加息六次似乎很厲害,但與之前幾輪加息周期(2004年至2006年美聯儲連續17次加息)相比,我們暫時相信美國經濟能夠應付下來。不僅如此,通脹形勢也需要美聯儲加息。

                                                                                  貴金屬與原油

                                                                                  現貨黃金周三上漲,尾盤報收于1777美元附近,較日低回升逾20美元,受助于美元由升轉跌,美聯儲宣布將從1月中開始將縮減購債規模的速度提高一倍,金價先是下跌近1%,觸及兩個月最低,但后來隨著美元回吐稍早漲幅,下跌0.2%,金價大幅反彈。

                                                                                  紐約貴金屬交易員Tai Wong表示,市場本來就期待美聯儲會采取鷹派舉措,點陣圖真的顯示了這一點。市場很高興美聯儲有點緊張,不想落后形勢發展太遠。對于黃金來說,關鍵技術位是每盎司1750美元;如果大幅跌破這一水平,可能會導致在今年的最后幾天重挫。

                                                                                  美油尾盤漲逾1%,逆轉稍早跌勢,與美國股市等其他風險資產一同上漲;此前美國庫存數據顯示消費者需求強勁,日內大部分時間油價都承壓,因擔心明年供應增長將超過需求,以及擔心正在蔓延的Omicron。

                                                                                  美國能源信息署(EIA)公布的周度數據顯示,上周美國原油庫存減少460萬桶,精煉油和汽油庫存也下降。原油出口大幅增加,同時煉廠產品供應達到創紀錄的2320萬桶/日,這是表明消費者需求的信號。

                                                                                  瑞銀(UBS)大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示,EIA的數據在所有方面都非常強勁,潛在石油需求創紀錄,原油和成品油庫存降幅很大。

                                                                                  外匯

                                                                                  在美聯儲如期宣布加倍減碼至每月300億美元并暗示2022年加息三次之后,美元和避險貨幣下跌,美股反彈。美聯儲主席鮑威爾在記者會上表示,他相信美國經濟能夠經受omicron變異株的影響。隨著油價上漲,挪威克朗在G-10貨幣中領漲。

                                                                                  美元指數盤中一度上漲0.35%,試探年內高點,然后扭轉漲勢,尾盤跌0.18%至96.29;此前,盡管美聯儲官員們暗示2022年可能加息3次,但美聯儲主席鮑威爾表示,貨幣政策的緊縮仍將是漸進式的。

                                                                                  貝萊德系統性固定收益高級投資組合經理Jeffrey Rosenberg表示,跟三次加息的鷹派立場相比,新聞發布會不是鷹派的。

                                                                                  歐元兌美元一度跌0.3%,觸發1.1250美元之下的止損盤,隨后扭轉跌勢;1個月波動率在美聯儲會后下滑,不過在歐洲央行周四會議前,隔夜期權價格仍相對較高;未來兩天會有大量大型期權到期;歐元兌瑞郎漲0.3%。

                                                                                  美元兌日元盤中一度上漲0.5%至114.26,因股市上漲且收益率上升;12月16日有17億美元114.30期權到期,限制了漲勢;交易員指出澳元兌日元目前高于21日均線,是一個潛在的看漲信號。

                                                                                  英鎊兌美元漲0.23%至1.3262;英國央行周四將公布利率決議;早些時候,英國11月通脹數據激增至10多年來最高水平;不過隨著疫情擔憂加劇,英鎊漲幅回落

                                                                                  美元兌加元報1.2858;隨著WTI和美國股市上漲,加元扭轉了跌勢;在加拿大通脹數據公布后,加上政府建議不要國際旅行,加元跌至近四個月低點。加拿大央行行長Tiff Macklem在演講中強調了通脹在新的靈活使命中的重要性,并說央行可能需要更頻繁地使用政策指引和資產負債表。他指出,當前的情況不支持使用靈活性。

                                                                                  隨著市場風險情緒回暖,商品貨幣大幅反彈,澳元兌美元漲0.91%至0.7169;紐元兌美元漲0.58%至0.6784,盤中一度創近13個月新低。

                                                                                  國際要聞

                                                                                  【美聯儲維持利率不變,將加快減碼】美聯儲決議聲明:維持聯邦基金利率目標區間在0%-0.25%不變,維持超額儲備金利率在0.15%不變,維持貼現利率在0.25%不變。將Taper(減碼QE)提高一倍,至每個月300億美元,即每個月的美國國債購買規模降低200億美元、抵押貸款支持證券(MBS)減少100億美元。美國經濟仍然面臨諸多風險,其中就包括那些新出現的(奧密克戎等)新冠肺炎變異毒株。就業人口增幅是穩固的,失業人口已經持續下降。刪除決議聲明中關于“通脹是暫時的”這一表述。美聯儲最新點陣圖顯示:美聯儲官員的預測中值為明年將加息3次,2023年再加息3次。

                                                                                  【美聯儲主席鮑威爾:因通脹上升加速縮債,點陣圖并不代表行動計劃】美聯儲主席鮑威爾在利率決議后的新聞發布會上表示,經濟發展和前景證明應該加快債券縮減,通脹上升是加速縮債的原因,有望到明年3月中完成購債減碼;鮑威爾稱,經濟在實現最大化就業方面正迅速取得進展,我們預計明年將實現充分就業。聯邦公開市場委員會的利率預測并不代表行動計劃,不能認為明年加息是必然的。

                                                                                  【EIA報告:美國上周除卻戰略儲備的商業原油庫存減少458.4萬桶至4.283億桶】美國截至12月10日當周,EIA庫欣地區原油庫存增加129.4萬桶,汽油庫存減少71.9萬桶,精煉油庫存減少285.2萬桶,上周美國國內原油產量維持在1170萬桶/日不變。

                                                                                  【加拿大央行行長麥克勒姆:經濟中的閑置問題已經顯著消退。央行側重于何時撤銷前瞻指引,“越來越接近”央行廢止前瞻指引。維持物價穩定性乃央行的“頭等工作”。勞動力市場閑置問題已經在很大程度上被消化】

                                                                                  國內要聞

                                                                                  【證券時報頭版:11月經濟延續恢復態勢,市場預期基建投資將提速】12月15日,國家統計局公布了11月份國民經濟運行情況。數據顯示,11月份經濟延續了8月份以來逐月恢復的趨勢。市場認為,目前國內經濟對出口的依賴度偏高,經濟內生動力仍偏弱。展望今年后期,考慮到政策督促今年底明年初形成實物工作量,基建回升斜率有望提升,基建投資有望為經濟增長提供助力。房地產投資增速雖然仍在磨底,但隨著政策進一步明晰,進一步下行空間相對有限。

                                                                                  【市場可能重新洗牌 金牛私募移倉大消費】近期A股市場持續小幅波動,結構性機會仍然突出,北向資金已連續11個交易日凈買入,目標以大市值白馬股為主。多家金牛私募表示,今年市場機會主要集中在新能源、半導體等少數主題賽道上,年末收官階段乃至明年的市場可能“重新洗牌”,風格將更為分散和均衡。大消費與“政策發力行業”成為多家金牛私募看好的投資方向。(中國證券報)

                                                                                  (責任編輯:王治強 HF013)
                                                                                  看全文
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