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                                                                                  12月15日財經早餐:美元升至一周高位,黃金跌破1770,靜待美聯儲利率決議

                                                                                  2021-12-15 06:33:50 匯通網 

                                                                                  周二(12月14日)美元指數創近一周新高至96.58,報告顯示美國通脹數據超出預期,可能會推動美國比歐洲更早并更大幅度地升息。現貨黃金收于1770關口附近,創近三周來最大跌幅,因美國生產者價格指數(PPI)大幅上升加劇通脹之憂,使美債收益率和美元上漲。美油、布油尾盤均跌超1%,至一周低位,IEA稱全球石油市場已經回歸供大于求,另外一些國家收緊限制措施以遏制omicron變異毒株的蔓延,令油價承壓。

                                                                                  商品收盤方面,COMEX 2月黃金期貨收跌0.9%,報1772.30美元/盎司。WTI 1月原油期貨收跌0.56美元,跌幅0.78%,報70.73美元/桶;布倫特2月原油期貨收跌0.69美元,跌幅0.93%,報73.70美元/桶。

                                                                                  美股收盤情況:道瓊斯指數收盤下跌105.26點,跌幅0.30%,報35545.69點;標普500指數收盤下跌31.75點,跌幅0.68%,報4637.40點;納斯達克綜合指數收跌175.6點,跌幅1.14%,報15237.6點。

                                                                                  周三前瞻

                                                                                  時間區域指標前值預測值
                                                                                  10:00中國1-11月規模以上工業增加值年率-YTD(%)10.910.4
                                                                                  10:00中國11月規模以上工業增加值年率(%)3.53.7
                                                                                  10:00中國11月社會消費品零售總額年率(%)4.94.7
                                                                                  10:00中國11月社會消費品零售總額月率(%)0.43
                                                                                  10:00中國1-11月社會消費品零售總額年率-YTD(%)14.913.8
                                                                                  10:00中國1-11月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)6.15.4
                                                                                  15:00英國11月零售物價指數年率(%)66.7
                                                                                  15:00英國11月未季調輸入PPI年率(%)1313.2
                                                                                  15:00英國11月CPI年率(%)4.24.8
                                                                                  15:00英國11月核心CPI年率(%)3.43.7
                                                                                  21:30加拿大11月核心CPI-普通年率(%)1.81.9
                                                                                  21:30加拿大11月未季調CPI月率(%)0.70.2
                                                                                  21:30美國11月進口物價指數月率(%)1.20.6
                                                                                  21:30美國11月進口物價指數年率(%)10.711.4
                                                                                  21:30美國11月零售銷售月率(%)1.70.8
                                                                                  21:30美國11月核心零售銷售月率(%)1.70.9
                                                                                  23:30美國截至12月10日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-24.1-150
                                                                                  23:30美國截至12月10日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)388.2200
                                                                                  23:30美國截至12月10日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)273.3100
                                                                                  凌晨05:45新西蘭第三季度GDP季率(%)2.8-4.1
                                                                                  凌晨05:45新西蘭第三季度GDP年率(%)17.4-1.4

                                                                                  凌晨01:00 加拿大央行行長麥克勒姆發表講話

                                                                                  凌晨03:00 美聯儲公布利率決議,并公布經濟預估摘要

                                                                                  凌晨03:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會

                                                                                  全球主要市場行情一覽

                                                                                  在美聯儲召開今年最后一次決策會議之際,又一份報告顯示美國通脹火熱,導致美國股市一些估值最高的股票重挫。在疫情期間,科技公司穩健的資產負債表受到投資者追捧;但在周二,科技股拖累大盤走低。

                                                                                  對PPI和CPI雙雙飆升將給美聯儲帶來更大行動壓力的擔心導致市場人氣惡化。雖然官員們沒有給出他們急于收緊政策的信號,但根據彭博對基金經理的非正式調查,政策急轉是美股2022年最大的下行風險。

                                                                                  Verdence Capital Advisors投資組合策略主管Megan Horneman表示,任何時候,只要去除寬松政策,都將導致市場上一些高估值領域回落。

                                                                                  E*Trade Financial的投資策略董事總經理Mike Loewengart稱,美聯儲加快緊縮步伐的壓力越來越大。隨著價格上漲滲透到市場中,更多供應商為價格上漲辯護,更多消費者開始減少開支,我們可能會看到通脹挑戰的滾雪球效應。

                                                                                  Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管Win Thin指出,通脹軌跡仍然令人擔憂。雖然我們認為物價壓力將在明年減弱,但美聯儲正在采取謹慎的做法,加快減碼,以便在必要時加息。

                                                                                  貴金屬與原油

                                                                                  周二,現貨黃金一度跌逾1%,創12月3日以來新低至1766.62美元/盎司,因美國生產者物價指數(PPI)飆升,引發市場預期美聯儲將早于預期加息。

                                                                                  美國11月生產者物價指數(PPI)升幅超過預期,因供應緊張持續,支持通脹可能在一段時間內維持在令人不安的高位的觀點。StoneX Group分析師Rhona O’Connell稱,一切都跟減碼和加息有關,PPI數據可能增添美聯儲加速減碼的壓力。

                                                                                  High Ridge Futures金屬交易主管David Meger則表示,生產者價格高于預期,表明通脹仍在繼續,黃金被視為一種通脹對沖工具。但在現實中,我們看到的卻是相反的情況,高通脹可能意味著更快加息,這就是為什么通脹被稱為一把雙刃劍。

                                                                                  油價走低,美油盤中一度大跌2.50%,創逾一周新低至69.51美元/桶,因國際能源署(IEA)稱全球石油市場已經回歸供大于求,另外一些國家收緊限制措施以遏制omicron變異毒株的蔓延。紐約原油期貨收盤下跌0.8%。IEA表示,產出反彈導致供應過剩,明年可能會進一步加劇。

                                                                                  意大利將要求來自其他歐盟國家的游客提供Covid-19陰性檢測結果,蘇格蘭敦促聚會的家庭數量不超過三個。隨著市場消化omicron對石油需求的短期影響,布倫特原油自3月份以來首次出現期貨升水,這種看跌的市場結構表明短期內市場供應充足。

                                                                                  Black Diamond Commodities LLC原油業務主管Spencer Vosko表示,Omicron令市場受到驚嚇,英國新限制措施的消息導致更多拋盤。

                                                                                  外匯

                                                                                  在美聯儲政策決定周三出爐前,美元指數升至一周高位,因為高于預期的美國生產者價格再次引發了通脹擔憂并推高了美債收益率。美元兌G-10貨幣幾乎全線上漲,只有兌英鎊例外。美債收益率升高;焦點仍在美聯儲周三是否暗示加快政策正;M程,以及omicron變異株的威脅。

                                                                                  美元指數漲0.20%至96.54,之前在倫敦時段一度下跌0.2%;美國通脹上升的最新跡象出現在周二稍早,數據顯示生產者物價指數(PPI)升幅高于預期,因供應緊張持續。數據顯示,這是至少11年來的最大年度增幅。BlueBay Asset Management首席投資策略師David Riley表示,很明顯,美聯儲需要對通脹上升做出反應,在這種環境下,很難不對美元持樂觀態度。

                                                                                  Action Economics全球外匯分析師Ron Simpson說,美聯儲和歐洲央行貨幣政策之間的反差正在推動歐元兌美元匯率。美聯儲將在周三公布最新政策決定,歐洲央行將在周四公布政策決定?此茪W洲央行的鴿派立場短期內看不到結束的跡象,而美聯儲似乎每次會議都變得更鷹派一點。

                                                                                  預計美聯儲將在周三表示,會加快縮減購債,這將為更早升息打開大門。

                                                                                  Simpson補充稱,通脹數據公布后以及兩個央行會議前回補美元空頭頭寸的操作進一步提振了美元周二的漲勢。我認為,今日的漲勢與新建美元多頭頭寸關系不大。

                                                                                  英鎊兌美元漲0.11%至1.3231,此前英國發布強勁的就業報告,且政府發言人Max Blain 稱沒有進一步收緊防疫限制的計劃;歐洲的交易員稱,英鎊受到企業需求的支撐,實錢機構是賣家。

                                                                                  歐元兌美元跌0.22%至1.1259,有關美國官員因烏克蘭問題訪問俄羅斯的消息導致歐元跌幅擴大;企業和定盤相關賣盤也令歐元承壓;歐元兌美元在倫敦早盤一度上漲0.4%,因企業買盤和期權相關需求;未來幾天大量1.1300和1.1400期權到期;歐元兌瑞郎保持在年內低點1.0374上方。

                                                                                  美元兌日元漲0.14%,在113.43-113.75區間震蕩。

                                                                                  美元兌加元一度漲0.45%至1.2865,為9月20日以來最高水平,因美股下跌、黃金和WTI油價下跌。

                                                                                  國際要聞

                                                                                  【美國11月PPI同比大增9.6% 刷新歷史記錄】美國11月PPI同比增長9.6%,增幅創2010年開始統計該數據以來最大且高于預期值9.2%;核心PPI同比增長7.7%,增幅創紀錄新高并高于預期值7.2%,突顯投入成本攀升將推升已經“高燒”的消費物價。由于運輸瓶頸,需求旺盛和勞動力短缺,原材料成本今年漲勢迅猛。許多企業已經通過漲價成功將這些增加的成本轉嫁給了客戶,最新PPI報告預示未來幾個月消費物價將進一步上漲。

                                                                                  【美國12月10日當周,API原油庫存減少81.5萬桶,庫欣原油庫存增加225.7萬桶,汽油庫存增加42.6萬桶,精煉油庫存減少101.6萬桶】

                                                                                  【新西蘭聯儲預計官方現金利率最終需要升至中性水平以上】新西蘭聯儲主席奧爾在惠靈頓的議會財政和支出特別委員會發表講話,奧爾表示,貨幣政策委員會預計隨著時間的推移將進一步取消貨幣刺激措施。我們預計,在經濟按預期發展的前提下,官方現金利率最終將需要高于中性水平。

                                                                                  【IMF敦促英國央行和財政部盡早行動應對通脹風險】國際貨幣基金組織(IMF)表示,英國央行和財政部應該聯手遏制通脹,通脹壓力迅速上升對英國長期經濟增長前景構成威脅。IMF在對英國經濟前景的定期評估中警告稱,英國央行不能“傾向于按兵不動”,預計2022年春季通脹率將達到5.5%,超過2%目標水平的兩倍。新冠疫情料將給英國經濟留下永久傷痕。受防疫措施影響,英國經濟增長勢將“溫和放緩”,最終將穩定在2%至2.5%,低于疫情前的趨勢水平。

                                                                                  【英國議會投票通過一系列更嚴格防疫措施】當地時間14日,英國議會投票通過了一系列更嚴格的防疫措施,以應對新冠變異病毒奧密克戎毒株的快速傳播。新的防疫措施包括要求民眾在電影院、劇院等室內公共場所佩戴口罩;進入夜總會、體育館等大型場館時,必須出示顯示疫苗接種情況的“疫苗通行證”,通行證上必須顯示為完成疫苗全程接種或者病毒檢測陰性;國家衛生醫療系統員工強制接種新冠疫苗等。(央視)

                                                                                  國內要聞

                                                                                  【多機構展望2022年: 中國市場受青睞,多元化策略更可取】近日,多個金融機構對2022年經濟形勢作出展望,并針對具體領域給出分析和建議。梳理發現,在全球經濟增長放緩的環境下,大部分機構認為市場將會在2022年面臨諸多不確定性,全球投資者在明年需要面對尋求收益的挑戰,權益類資產被不少機構投資者看好,投資者也可選擇更為多元的投資策略,以及加大對另類資產的關注。與此同時,中國市場仍被機構普遍看好。(經濟參考報)

                                                                                  【首批主題基金陸續建倉,基金經理看好北交所戰略價值】首批8只北交所主題基金的凈值出現浮動跡象。這意味著,這些基金已開始建倉。南方北交所精選兩年定開混合基金經理雷嘉源表示,隨著北交所上市企業數量逐漸增多,市場容量將進一步擴大,會逐步形成一批極具投資價值的企業?紤]到北交所的發展定位,在細分行業選擇上需投入更多研究資源進行產業挖掘。將重點關注估值合理、存在中長期行業增長空間的細分行業龍頭企業,特別是那些技術布局合理、企業治理良好的企業。(中證報)

                                                                                  (責任編輯:張雅潔 HF083)
                                                                                  看全文
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